「弓矢とる人を護りの八幡山　　誓いは深き石清水かな」

人皇第十四代の帝、仲哀天皇（ちゅうあいてんのう）の時代、異国より数十万の大軍が日本に攻めて来た。その中に塵倫という翼を持った大悪鬼が黒雲に乗って攻めて来て、多くの人々を苦しめていた。官軍の中に立ち向かえる者がいなかったため、天皇は自ら高麻呂（たかまろ）をはじめとする兵を従へ、天の鹿児弓（あめのかごゆみ）、天の羽々矢（あまのはばや）の威徳を持って、この大悪鬼を退治するという物語である。